平成28年3月期 第2四半期決算説明資料を公開しました IR情報 | 決算短信等 | クリナップ

２０１５年１１月１１日

2016 ^年 3 ^{月期 第} 2 ^{四半期累計期間}

決算説明資料

Ⅰ．第 ₂ 四半期決算の概要

１． ₂₀₁₅ 年 ₉ 月 _2Q 累計 連結決算の概要

60,377

2,517

2,316

725

16.78 ^円

2014/9

（実績）

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主 に帰属する 四半期純利益

1^株当たり 四半期純利益

56,393

398

276

83

2.01 ^円

2015/9

（実績）

58,000

890

710

370

8.90

2015/9

（期初予想）

△ _6.6 ％

△ _84.2 ％

△ _88.1 ％

△ _88.5 ％

△ _88.0 ％

前期比

増減率

予想比 増減率

△ _2.8 ％

△ _55.3 ％

△ _61.1 ％

△ _77.6 ％

△ _77.4 ％

（単位：百万円）

＊期初予想：2015年5月11日公表

２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益

0

売上高

売上原価

売上総利益

売上原価率

△ _39.8 億円

△ _16.6 億円

＋ _1.7 ％

△ _23.2 億円

（単位：億円）

●システムキッチン

●システムバスルーム

●洗面化粧台

●減収による減

●売上原価率アップによる増

●_S.S.、ｸﾘﾝﾚﾃﾞｨ原価率アップ

●ラクエラ原価率アップ

●ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ原価率ダウン

●供給主体別セグメント

●原材料値上げ

●その他

●減収による減

●売上総利益率ダウン

【主な増減要因】

【増減額（率）】

△３６_.６億円

△２_.３億円

△２_.５億円

△２６_.２億円

＋９_.６億円

＋０_.１ _point

＋０_.３ _point

△０_.０ _point

＋０_.４ _point

＋０_.３ _point

＋０_{.6 point}

△１３_.６億円

△９_.６億円

563.9

379.8

184.1

（ _32.6 ）

（ _67.4 ）

603.7

396.4

207.4

（ _34.3 ）

（ _65.7 ）

２．連結損益の状況② 販管費･営業利益

-500

2014/9 2015/9

売上総利益

販管費

営業利益

販管費率

△ _23.2 億円

△ _2.1 億円

＋ _1.7 ％

△ _21.2 億円

（単位：億円）

●販売費

●物流費

●人件費

●一般管理費

●売上総利益減

●販管費減

【主な増減要因】

【増減額（率）】

●販売費

●物流費

●人件費

●一般管理費

＋０_.６ _point

△０_.２ _point

＋０_.６ _point

＋０_.９ _point

207.4

182.2

25.2

（ _4.2

（ _30.2 ）

＋１_.８億円

△３_.５億円

△２_.１億円

＋１_.７億円

△２３_.2億円

＋２_.１億円

184.1

180.1

4.0

（ _0.7 ）

（ _31.9 ）

78.1 ^％

16.9 ^％

厨房部門 浴槽･洗面

部門

その他

_{5.0 ％}

３．売上構成① 部門別（連結）

2014/9 2015/9 2015/3 2016/3

47,151 10,228

2,998

88,940 18,925

6,135

91,195 18,953 6,091

43,677 9,745 2,971

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

厨房部門 浴槽･洗面部門 その他

（百万円）

【 _2014/9 】

【 _2015/9 】

（当₂Ｑ累計） （当通期見込み）

56,393

77.5 ^％

17.3 ^％

厨房部門 浴槽･洗面

部門

その他

_5.2 ％

60,377

78.5^％ 16.3^％ 5.2^％ 116,239

78.0^％ 16.6^％ 5.4^％ 114,000

2014/3 ^2015/3

2016/3

0

３．売上構成② 販売ルート別（単体）

2013/9 ^2014/9

2015/9

0

直 需 （ マ ン シ ョ ン ） ハ ウ ス メ ー カ ー

一 般 ル ー ト （ 工 務 店 ・ リ フ ォ ー ム ）

（当₂Ｑ累計）

【上半期ベース】

（当通期見込み）

【通期ベース】

79.2^％ 15.7^％

5.1^{％ 78.7%}

16.0% 5.3%

81.6^％ 15.9^％ 2.5^％

81.7^％ 15.7^％

2.6^{％ 80.6％}

15.6^％ 3.8^％

79.1% 16.1^％

4.8%

４．連結貸借対照表の概要 _-1/2

＋ _0.4 億円

286.3 ^{300.9 305.4}

48.0 40.5

37.8 38.2

473.9

52.8 32.4

479.5 499.5

0

2014/9 2015/3 2015/9

（単位：億円）

●有形固定資産

●無形固定資産

●投資その他

【主な増減要因】

【増減額】

【資産の部】

流動資産

●流動資産

●固定資産

●現金及び預金

●受取手形及び売掛金

●電子記録債権

●直需在庫（海外）の増加

●有価証券の減少

総資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

たな卸資産

固定資産

＋ _3.1 億円

＋５ _. ６億円

＋ _4.4 億円

△ _7.4 億円

その他の流動資産

△１_.３億円

＋４_.４億円

＋７_.９億円

＋１_.３億円

△３_.６億円

△７_.０億円

＋５_.０億円

＋１_.８億円

△２_.３億円

871.0 _{860.6 863.7}

４．連結貸借対照表の概要 _-2/2

560.2 565.0 560.5

64.4 ^64.6 59.0

246.4 _{230.8 244.2}

0. 0

2014/9 2015/3 2015/9

（単位：億円）

●四半期純利益

●配当金

●その他有価証券 ^{評価差額金の減少}

【主な増減要因】

【負債･純資産の部】

●短期借入金

●買掛金

●未払金

●長期借入金

流動負債

純資産合計

＋ _13.3 億円

△ _5.7 億円

△ _4.5 億円

【増減額】

固定負債

＋１１_.７億円 ^△１_.^５億円

＋６_.１億円

△５_.０億円

＋０_.８億円

△４_.２億円

△１_.０億円

871.0 _{860.6 863.7}

５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要

16.4

△ 2 0 . 2 7.5

△ 1 0 . 6

2.0

△ 5 3 . 5

246.8 _243.7

△ 100. 0

△ 50. 0 0. 0 50. 0 100. 0 150. 0 200. 0 250. 0 300. 0

営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び 現金同等物の中間（期末）残高

2014/9 _2015/9

＋ _9.6

＋ _7.9

（単位：億円）

＋ _8.9

＋ _55.5

期末残高に対して

235.8

（_2015/3）

６．設備投資等の状況（連結）

2014/9 2015/9 2015/3 2016/3

5.9 17.8

14.2

35.5 58.0

10.0 30.1

44.8

11.8 5.6

25.6

16.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

研究開発費 設備投資額 減価償却費

（億円） ^【2016^年3月期の主な設備投資の内容】

上半期実績

下半期計画

①生産設備

②ショールーム改装等

③情報投資

④その他

①生産関係

②営業関係

③情報関係

④その他

2

10.4 ^億円

8.6 ^億円

5.3 ^億円

1.3 ^億円

15.5 ^億円

7.9 ^億円

8.2 ^億円

0.8 ^億円

７． ₂₀₁₅ 年 ₉ 月 _2Q 累計 単体決算の概要

（単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

1 ^株当たり

四半期純利益

53,476

282

403

212

5.11 ^円

2015/9

（実績）

△ _6.9 ％

△ _80.8 ％

前期比

増減率

△ _84.0 ％

△ _81.6 ％

△ _88.3 ％

2014/9

（実績）

57,435

2,416

2,519

1,151

26.61 ^円

８．部門別の単体売上構成

2014/9 2015/9 2015/3 2016/3

44,980 7,701 2,526 ¹⁴² 2,086

83,361 14,195 4,710⁶³¹ 5,103

85,441 14,195 4,757⁹⁰⁵ 5,079

40,731 7,468 2,277 ²⁹⁶ 2,704

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

厨房機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨房機器 その他

（百万円）

【 _2014/9 】

【 _2015/9 】

2

53,476

77.4^％ 12.9^％

4.3^％ 0.8^％ 4.6^％

57,435

77.2^％ 13.1^％ 4.4^％ 0.6^％ 4.7％ 110,377 _108,000

洗面機器

76.2 ^％

14.0 ^％

厨房機器 浴槽機器

その他 業務用

厨房機器

4.3 ^％

0.5 ^％

5.0 ^％

洗面機器

78.3 ^％

13.4 ^％

厨房機器 浴槽機器

その他 業務用

厨房機器

4.4 ^％

0.3 ^％

3.6 ^％

644 ⁶⁶²

697

773

892

825 ₈₀₄

244 228 244

217 181 195

166

0 200 400 600 800 1,000

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 0 100 200 300 400

金額 数量

９．主要商品の販売実績と当社シェア _-1/4

（予想）

（億円） （千セット）

システムキッチンの販売実績

1,019

1,121

1,227 1,200

584 1091

20.3 19.3 19.4 19.9

17.8 17.9

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 15/9 0 5 10 15 20 25 30

需要量 当社シェア

（千セット） （％）

同商品需要動向と当社シェア

112

当₂Ｑ累計

◆

（当2Ｑ累計）

393

９．主要商品の販売実績と当社シェア _-3/4

127 ¹²⁹

141

158

177

140 140

34 33 43

38 35

30 27

0 50 100 150 200

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 0 10 20 30 40 50

金額 数量

（予想）

（億円） （千セット）

システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア

688

731 ⁷⁴⁵

839

739

4.3 375

4.8 ^{5.1 5.1} _{4.6 4.8}

0 200 400 600 800 1000

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 15/9 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

需要量 当社シェア

（千セット） （％）

（当2Ｑ累計）

◆

当2Ｑ累計 73

18

45 ^{47 47}

51

54

48 ₄₇

93 92 109 109

98 99 91

0 10 20 30 40 50 60

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 0 30 60 90 120 150

金額 数量

９．主要商品の販売実績と当社シェア _-4/4

1,521

1,609 ^1,655

1,828

1,768

863 5.1 5.3

6.0 6.2 6.6

6.4

0 400 800 1,200 1,600 2,000

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 15/9 0 2 4 6 8 10

需要量 当社シェア

洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア

（予想）

（億円） （千セット） （千セット） （％）

（当2Ｑ累計）

23

44

◆

当₂Ｑ累計

１０． ₂₀₁₆ 年 ₃ 月期 連結業績予想

（単位：百万円）

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属

する当期純利益

売上高 _116,239

3,028

2,703

883

2015/3

（実績）

114,000

1,500

1,260

600

2016/3

（予想）

△ _1.9 ％

△ _50.5 ％

△ _53.4 ％

△ _32.1 ％

前期比

増減率

営業利益率

経常利益率

当期純利益率

2.6 ^％

2.3 ^％

0.8 ^％

1.3 ^％

1.1 ^％

0.5 ^％

-

-

-

Ⅱ．当上期の成果と今後

１．経営環境

2015 2014

2013

（千戸） （％）

消費増税

（5％→8％）

12^{ヵ月連続のマイナス}

２．新中期経営計画『 ₁₅ 中計』概要①

新 中期経営計画

『 ₁₅ 中計』

（ ₂₀₁₅ 年度～ ₂₀₁₇ 年度）

前 中期経営計画

『 ₁₂ 中計』

（ ₂₀₁₂ 年度～ ₂₀₁₄ 年度）

キッチン専業メーカー

としての基盤づくり

基盤改革を急ぎ、

次なる成長へ

「ザ・キッチンカンパニー」

の確立

「ザ・キッチンカンパニー」

をさらに極める

前中期経営計画の成果と事業環境の変化を踏まえ

当期より、新中期経営計画をスタート

２．新中期経営計画『 ₁₅ 中計』の概要②

○基本的な考え方と重点方針

基盤改革

① 収益構造改善

●市場ニーズに即した商品のタイムリーな提供

●リフォーム市場で競争優位となる政策の実行

●収益コスト構造の実現

② 経営基盤の進化

●業務・仕組みの効率化による高い生産性の実現

●キッチン専業メーカーならではの人・ブランドづくり

●社会的使命をもった事業活動の推進

●ガバナンス体制の強化と安定的な株主還元

●海外事業の拡大

●既存事業領域の拡大

●新規事業への挑戦

第２の創業 “第２章”

「基盤改革を急ぎ、次なる成長へ」

成長戦略

３．施策展開状況 「商品関連」①

専業メーカーの強みを生かしたモノづくり

高付加価値品

ロ ー ・ プ ラ イ ス ハ イ ・ プ ラ イ ス

高級タイプシステムキッチン

「Ｓ _. Ｓ _. 」

「Ｓ _. Ｓ _.

ライトパッケージ」

中・高級タイプシステムキッチン

「クリンレディ」

普及タイプシステムキッチン

「ラクエラ」

コンパクトシステムキッチン

「コルティ」

“The Kitchen Company” としてのステータスブランド

ステンレスの良さをお値打ち価格 で体感いただくためのモデル

クリナップの質の高さを体感いた だくためのブランド導入型商品

中級クラスで初めて、 ステンレスキャビネットを採用

省スペースのアーバンライフに

【その他】

● 洗面化粧台 『ティアリス』、『ＢＴＧ』

【当上期のリニューアル実績】

● 「クリンレディ」

３．施策展開状況 「商品関連」②

「新 クリンレディ」

クリンレディをフルモデルチェンジし、５月に新発売

主婦モニターによる調査をもとに、野菜や食器 を洗う「シンク」内に残る「ゴミや汚れ」に着目し、 清掃性を追求した新機能を開発

「家族のヒーローは限られた時間の中で 活躍する女性たち」というコンセプトのもと、

テレビＣＭに、「ウルトラの母」を起用

【地上波テレビ】 スポットCM（15秒） 9月5日（土）～

【衛星BSテレビ】 スポットCM（5分）

9月13日（日）～

３．施策展開状況 「営業関連」①

「クリナップ・キッチンタウン・東京」

首都圏エリアの旗艦ショールームを、増床＆全面改装

ライフスタイルウォーク

ウェルカムキッチン

＆リビング

キッチンスタジオ

キッチン・ シミュレーター リノベーションコーナー

ショールーム内の各ブースを

「ループ（だ円）」の通路で連結

「キッチンビジョン・シート」

（新導入）を使い 最新のプロジェクション マッピングにて

お客さまが希望する実際のサイズで キッチンを体感できるコーナー

料理実演ができる キッチンスタジオを １台から３台に増設

首都圏の最新事例を画像で紹介

10月3日オープン

2015.10_～ キッチンタウン

TOKYO

2012.7_～ キッチンタウン

OSAKA

西日本の旗艦 東日本の旗艦

メインコンセプト

キッチンからはじまる、素敵な暮らし！

豊かなライフスタイルを体感できる共感型ＳＲ

1

2

3

5

4

全 ₁₀₁ 拠点の

リニューアル実施

に向けて

持続的展開

３．施策展開状況 「営業関連」②

全国に広がるショールームについても、

積極的なリニューアルを継続し、魅力アップを推進

ショールームの位置づけ ●顧客接点の要

●リフォーム需要取り込みの最重要拠点

（「水まわり工房」会員と協働したリフォームフェアの実施）

●地域に根差したブランド戦略の重要拠点

（食育活動の場としての活用）

豊橋ショールーム

石巻ショールーム

岡崎ショールーム

福知山ショールーム

ショールームのリニューアル拠点数の推移

（拠点数）

4

18

39

48

55

３．施策展開状況 「営業関連」③

リフォーム需要を取り込む一気通貫型の

仕組みのもと、施策展開を強化

リフォームセミナー（流通連携） リフォームフェア開催

「水まわり工房」正会員数の推移

（各地の工務店やリフォームショップの組織化）

2,068

2,507

2,854

3,390

3,950

4,259

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2015/9

（社）

● 地域有力店と連携してサブユーザー対象に

リフォームセミナーを実施

３．施策展開状況 「ブランド関連」①

クリナップの「食育活動」

「第３回食と農林漁業の食育優秀活動表彰」 にて 『消費・安全局長賞』 を受賞

受賞理由

「本部主導で行う活動と、全国 ₁₀₁ ヶ所のショールーム

を活用した地域密着型の活動を、複層的に行いながら、

日本型食生活の推進に取り組んでいる」との評価

受賞の背景 （これまでの主な活動）

● ブランドステートメント「キッチンから笑顔をつくろう」を基礎

^{とした活動}

● 「おいしい暮らし研究所」（ ₂₀₀₉ 年設立）の活動

● 「キッチンから笑顔をつくる料理アカデミー」（大学との共催

^{講座）の定期実施}

● 「弁当の日 応援プロジェクト」への参加

● 全国ショールームでの地域密着の料理教室の開催

^など

３．施策展開状況 「ブランド関連」②

クリナップの「食育活動」 ～ 当上半期の主な活動

わくわくキッチン！

たべものへんしんきょうしつ ^{お弁当コンテスト}

自分で調理して楽しく食べることの大切さに

気づくきっかけになってほしいと想いを込め

た食育活動

●市内の小学生を対象に実施

●子供達の健全な育成と、震災以来の「食」

の復興を「弁当の日」を通して支援して

いきたいとの想いを込めた食育活動

●地元スーパー ₍ 株 ₎ マルト様との共催

南青山キッチンスタジオ （_8/22）

福島県いわき市 （_9/27）

３．施策展開状況 「海外事業関連」

●中国

・ハウスメーカー様と共同進出。瀋陽、蘇州、無錫、

太倉の４地区にキッチン等を供給

●台湾、ベトナム

・中高級品（Ｓ．Ｓ．クリンレディ）中心に現地代理店へ輸出

^販売

・代理店ＳＲを活用し法人顧客や一般ユーザーへ販売拡大

・駐在員事務所により継続的な代理店支援と拡販に注力

●その他アジア

・中高級品（Ｓ．Ｓ．クリンレディ）中心に現地代理店へ輸出

^販売

岡山 東京 いわき

ハノイ

香港

台北 瀋陽

北京

上海

ホーチミン

１２．中期的な戦略 『第二の創業』の基盤確立

創業者理念

「五心」

企業理念

「家族の笑顔を創ります」

行動理念

「私たちは、心豊かな食・住文化を創ります」

「私たちは、公正で誠実な企業活動を貫きます」

「私たちは、自らの家族に誇れる企業を創ります」

新ブランドステートメント

キッチンから、笑顔をつくろう

活動方針

◎創業 ₆₅ 周年を迎える本年、「第二の創業」に相応しい基盤を確立

し、創業 ₇₀ 周年への更なる挑戦を図る。

経済性の追求のみならず、

社会性や文化性の貢献を

積極的に行い、

個人・家族・社会を大切

に事業展開する企業を目

指す

IR ^{お問合せ先}

クリナップ株式会社

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 広報・ブランド推進課

IR ^{担当まで ご連絡ください}

Tel 03-3810-8241

Fax 03-3810-8350

URL http://cleanup.jp/

お断り事項

本 資 料 は 、 ₂₀₁₆ 年 ₃ 月 期 第 ２ 四 半 期 の 決 算 （ ₂₀₁₅ 年 ₄ 月 ～

2015 ^年 9 月 ） の 業 績 に 関 す る 情 報 の 提 供 を 目 的 と し た も の で

あり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘することを目

的としたものではありません。

また、本資料は、 ₂₀₁₅ 年 ₁₁ 月 ₁₁ 日現在のデータに基づいて

作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、

資 料 作 成 時 点 の 当 社 の 判 断 で あ り 、 そ の 情 報 の 正 確 性 、 完

全性を保証又は約束するものではなく、また、今後予告なしに

変更されることがあります。